《2024年中国通信行业季度发展报告（三季度）》（以下简称：本报告）就通信行业2024年三季度总体情况及相关重点业务进行分析与研判。以下为本报告的主要观点与内容节选。
1、我国通信行业保持小幅增长，新兴业务增速进一步放缓。
2024年前三季度通信业整体运行向好，各项主要业务指标继续保持增长态势，5G和千兆光网等新型基础设施建设持续推进，网络连接用户规模不断扩大，移动互联网接入流量较快增长。2024年前三季度电信业务收入累计完成13152亿元，同比增长2.6%，增速较上半年下降0.5个百分点，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长10.7%（如图2-1所示）。
在基础电信业务发展方面，我国电信业务总量增速有所放缓。前三季度，移动电话去话通话时长完成1.61万亿分钟，同比下降4.8%，移动通话时长有加速下滑趋势；固定电话主叫通话时长完成586亿分钟，同比下降1.7%，与上半年相比降速有所减缓；移动短信业务量同比增长3.6%，增速较上半年增长2.1个百分点；移动互联网累计流量达2464亿GB，同比增长12.4%，增速与上半年持平；9月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到18.38GB/户/月，同比增长7.9%，比上年末提升1.60GB/户/月。
在新兴业务领域，基础电信企业的IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务累计完成业务收入3252亿元，同比增长9.4%。蜂窝物联网用户加速增长，三家基础电信企业用户规模达25.96亿户，同比增长16.8%，其中三季度净增用户6737万户，蜂窝物联网终端占移动网终端连接数的比重达59.2%。IPTV（网络电视）用户稳步增加，总用户数达4.06亿户，比上年末净增514万户。
在电信业务收入方面，前三季度电信业务收入累计完成13152亿元，同比增长2.6%（如图2-1所示），其中三季度电信业务收入4211亿元，同比增长1.9%，与上半年相比增速下降1.1个百分点。收入增长拉动主要来自大数据、云计算、物联网等新兴业务。在电信业务收入结构上，语音和数据流量收入持续下滑，新兴业务仍为电信业务收入增长的主要动力。前三季度固定语音业务累计收入145.5亿元，同比增长3.9%，与上半年相比增速提升3.1个百分点；移动语音业务收入821.9亿元，同比下降3.6%。固定和移动语音业务收入之和占电信业务收入的比重不足十分之一，仅有7.3%，与上年同期相比，占比回落0.4个百分点。固定互联网宽带业务收入增速继续小幅回落，前三季度同比增长4.2%，较上半年增速下降1.2个百分点，占电信业务收入的15.6%，拉动电信业务收入增长0.6个百分点。移动数据流量业务收入完成4840亿元，同比下降1.6%，降幅较上半年收窄0.7个百分点，占电信业务收入的36.8%。新兴业务收入同比增长9.4%，收入增速虽然放缓至个位数内，但由于其他业务增长乏力，新兴业务收入占比继续提升至24.7%，拉动电信业务收入增长达2.2个百分点，其中云计算、大数据和物联网的业务收入同比分别增长9.4%、61.8%和13%。
2、新型信息基础设施建设有序推进，形成网络、算力和新技术基础设施全面发展的格局。
我国5G网络、千兆光纤宽带网络建设不断深入。截至9月末，5G基站总数达408.9万个，占移动基站总数的32.4%，占比较上年末提高3.3个百分点，前三季度新建5G基站71.2万个，其中三季度新增5G基站17.2万个，较二季度减少9.8万个。千兆光纤宽带网络建设稳步推进，截至9月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.9亿个，比上年末净增5778万个，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2732万个，比上年末净增429.9万个；1000M速率以上固定互联网接入用户达到1.96亿户，比上年同期增长35.5%。我国光缆线路总长度稳步增加，截至9月末全国光缆线路总长度达到7183万公里，比上年末净增751.4万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为60.8%、37.7%和1.6%。
3、基础电信企业发挥科技创新引领作用，高质量发展持续取得新成效。
中国移动深化落实“一二二五”战略实施思路，全面深化改革，积极推进“两个新型”升级计划、“AI+”行动计划、“BASIC6”科创计划。向算力网络、低空经济、卫星互联网等新型信息基础设施及相应的新型信息服务体系升级；“AI+”行动计划，实现AI技术能力的规模效应，系统提升大算力、大数据、大模型供给能力，打造超万卡智算集群，沉淀万亿级token数据集，推进万亿参数大模型训练；以及“BASIC6”科创计划，在大数据、人工智能、安全、能力中台、算力网络、6G等领域大力推进科技创新。
中国电信坚持基础业务和产业数字化业务双轮驱动，发挥科技创新引领作用，加大科技创新、产业数字化等关键领域投入，强化智能化运营推进降本增效，持续提升资源效能；加强关键核心技术攻关，提升核心能力。2024年前三季度，产业数字化保持较快发展速度，收入达到人民币1055.5亿元，同比增长5.8%，比上半年增速下降1.4个百分点。
中国联通聚焦主责主业，经营发展稳中有进。在联网通信业务方面，持续深化业务融合，以新融合规模价值发展促进结构调优。在算网数智业务方面，持续提升联通云通算、智算、超算自主产品能力，在通用算力“5+4+31+X”广泛布局的基础上，推进智能算力“1+N+X”梯次布局， 构建以算力为核心的一体化算网融合生态体系，打造数字经济“第一算力引擎”。前三季度，中国联通算网数智业务扩盘增效，算力业务快速增长。其中联通云收入438.6亿元，数据中心收入196.9亿元，5G行业虚拟专网累计服务客户数达到14013户。