《2024年中国通信行业季度发展报告（二季度）》（以下简称：本报告）就通信行业2024年二季度总体情况及相关重点业务进行分析与研判。以下为本报告的主要观点与内容节选。
1、上半年通信行业继续保持平稳增长，新兴业务保持较高增长，业务结构持续优化；受外部环境及消费需求等因素影响，二季度电信业务收入与电信业务总量增幅收窄。上半年电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.1%，与上年同期增速相比，电信业务收入增速减缓3.2个百分点，电信业务总量增速减缓6个百分点。在电信业务收入结构上，语音和数据流量收入持续下滑，新兴业务仍为电信业务收入增长的主要动力。上半年新兴业务收入2279亿元，同比增长11.4%，收入增速进一步放缓。
2、云计算、大数据、物联网等新兴业务的增速放缓，但仍是拉动业绩收入增长的主要动力。从上半年各项业务收入情况看，移动语音业务收入持续下滑，同比下降3.4%，固定语音收入止跌回升，同比增长0.8%。移动数据流量业务收入与上年同期相比下降2.3%，降幅比一季度扩大1.0个百分点。固定互联网宽带业务收入增速继续小幅回落，上半年同比增长5.4%，比一季度增速下降0.7个百分点，拉动电信业务收入增长0.8个百分点。新型业务持续较快增长但增速有所放缓，互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务收入同比增长11.4%，拉动电信业务收入增长9.4个百分点，其中大数据、云计算和物联网收入同比分别增长13.2%、58.6%和12.5%。
3、基础电信企业上半年业务收入稳中有升，但增速有一定程度减缓。中国移动上半年实现主营业务收入5467亿元，同比增长3%，净利润同比增长4.6%，EBITDA为1823亿元，同比下降0.6%；中国电信上半年实现通信服务收入2462亿元，同比增长4.3%，净利润同比增长8.2%，EBITDA为768亿元，同比增长4.7%。中国联通上半年实现主营业务收入1757 亿元，同比提升2.7%，净利润同比增长11.3%。 EBITDA为549亿元，同比增长2.7%。中国铁塔持上半年实现营业收入482亿元，同比增长3.8%，净利润同比增长达到10.1%。EBITDA为330亿元，同比增长3.2%。
表1 三大电信运营商主要运营数据情况表（2024H1）
主要指标 |
中国移动 |
中国电信 |
中国联通 |
|
|
财务 指标 |
营业收入（亿元） |
5467 |
2660 |
1973 |
营业收入增速 |
3.0% |
2.8% |
2.9% |
|
主营业务收入（亿元） |
4636 |
2462 |
1757 |
|
主营业务收入增速 |
2.5% |
4.3% |
2.7% |
|
净利润（亿元） |
802 |
218 |
138 |
|
净利润增速 |
5.3% |
8.2% |
11.3% |
|
净利润率 |
14.7% |
8.1% |
7.0% |
|
EBITDA（亿元） |
1823 |
768 |
549 |
|
EBITDA增速 |
-0.6% |
4.7% |
2.7% |
|
EBITDA率 |
33.3% |
28.7% |
27.8% |
|
|
3.4用户 规模 指标 |
移动用户（亿户） |
10.00 |
4.16 |
3.40 |
半年净增（万户） |
926 |
908 |
600 |
|
5G套餐用户（亿户） |
5.14 （网络用户） |
3.37 |
2.76 |
|
半年净增（万户） |
- |
1797 |
1652 |
|
5G套餐用户渗透率 |
- |
81.0% |
81.2% |
|
宽带接入用户（亿户） |
3.09 |
1.93 |
1.17 |
|
半年净增（万户） |
1093 |
319 |
- |
|
注： 1、EBITDA = 经营收入 – 经营费用 + 折旧及摊销；EBITDA率 = EBITDA / 营业务收入
2、净利润为归属于上市公司股东的净利润；净利润率=净利润 / 营业务收入
3、中国联通净利润为香港上市公司权益持有者应占盈利
4、5G 移动电话用户增长态势强劲，截至6月末5G用户占移动用户的比重已超五成。截至6月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.68亿户，比上年末净增2401万户，同比增长3.4%。其中，5G用户占移动电话用户的52.4%，占比较一季度末继续提升2.6个百分点。预计5G用户或5G套餐用户在经历快速增长后，渗透率提升将逐步放缓，除换机用户外，新用户的获取越来越难。
5、固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户数持续扩大，农村宽带用户增速高于城市宽带用户增速；用户加速向高宽带迁移，千兆接入用户占比近30%。截至6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户数达6.54亿户，比上年末净增1810万户，同比增长6.5%。上半年农村宽带用户增速高于城市宽带用户增速1.1个百分点，农村信息基础设施水平提升推动了农村宽带接入用户的快速增长。1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占总用户数的28.6%，比一季度末提升1.2个百分点。当前1000Mbps及以上接入速率用户成为主要新增用户，已进入规模化发展阶段。
【5G消息行业动态专题】 运营商全国多省快速推进5G消息发展及布局，主要通过运营支撑平台升级建设的项目采购，优化业务运营方面的回落建设、运营举措、CSP平台建设，为5G消息高质量服务客户做准备。在5G消息网络建设方面，三家运营商主要围绕阅信能力建设，合作伙伴招募，平台升级建设开展项目采购，并且中国移动、中国电信均发起了安全审核相关招标，积极补充5G消息相关业务的安全监管服务能力。6月运营商省分5G消息运营支撑类招投标数量环比5月下降16.8%，共开展了10次招投标，其中运营商（中国移动及其子公司、中国电信及其子公司）占比高达80%；在终端进展方面，三家运营商积极推进存量终端升级进程，6月苹果宣布将在2024年支持RCS，终端普及率的问题正稳步解决。据5G消息工作组预测，2024年5G消息终端数量有望达到6亿台； 在5G消息标准进展方面，5G消息技术标准体系已经成型，行业应用标准已陆续展开。
【天地一体网络与技术应用专栏】 本期由中国电信卫星通信公司行业专家对“当代遥感技术及其应用”进行分析，介绍遥感技术发展历史、当代遥感技术优点和当前应用情况，详细介绍了当代遥感六大应用场景。
【未来网络技术产业化应用】 本期由江苏未来网络集团有限公司的行业专家对“基于CENI的切片网络”进行分析解读，介绍了切片网络的技术背景及优势、当下广域切片网络的困境以及切片网络的广域网验证，提出了基于CENI的切片网络并给出切片网络在算力协同和工业互联上的实践案例。
报告目录
第一节 概述
第二节 行业环境与总体发展情况
第三节 移动业务发展分析
第四节 固定业务发展分析
第五节 通信能力发展分析
第六节 基础电信企业经营情况
第七节 专题：5G消息行业动态分析
第八节 专栏：天地一体网络与技术应用
第九节 专栏：未来网络技术产业化应用
第十节 2024年5-6月国际通信市场重点资讯
附录1 三大电信运营商主要运营数据情况表（2024H1）
附录2 主要通信业务指标数值
编制说明：
本报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、国家发改委、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。