行业研究

2022年中国通信行业季度发展报告 (三季度)

发布日期:2023-02-23 10:10

     《2022年中国通信行业季度发展报告(三季度)》(以下简称:本报告)就通信行业2022年三季度总体情况及相关重点业务进行分析与研判。以下为本报告的主要观点与内容节选。

   1、前三季度电信业务收入平稳增长;与二季度相比,三季度当季同比增速有所回升。前三季度,电信业务收入累计完成11971亿元,同比增长8.2%,增速较上半年下降0.1个百分点。电信业务总量同比增长21.7%,增速较上半年下降1.0个百分点,电信业务总量增速呈现逐步放缓趋势。其中,一至三季度的当季电信业务收入同比增速分别为9.3%、7.4%和8.0%,三季度业务收入3813亿元,与二季度相比,三季度电信业务收入增速有所提升。

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    2、新兴业务收入增长拉动作用愈加凸显,三季度新兴业务收入增速略有下降。新兴业务、固定宽带业务仍是电信业务收入增长的主要支柱,语音业务收入处于下滑阶段。前三季度,固定宽带业务收入同比增长9.0%,增速比上半年下降0.7个百分点;移动数据流量业务收入增长逐渐乏力,累计收入增速为0.7%,与上半年发展速度持平;互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务收入保持较高增速,同比增长33.4%,比上半年增速下降2.9个百分点。固定宽带和移动数据流量业务对收入增长正向拉动作用分别为1.4个百分点和0.3个百分点,与上半年持平;新兴业务增长拉动作用为5.3%,减弱0.5个百分点,固定语音和移动语音的负向拉动作用均为0.2个百分点。总的来看,除新兴业务增速略有放缓外,三季度其它固网业务和移动业务基本延续了上半年发展态势。

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    3、三大运营商和中国铁塔的三季度当季业务收入增速进一步放缓。前三季度,中国移动主营业务累计收入同比增长8.3%,增速比上半年下降0.1个百分点,其中第三季度主营业务收入1937亿元,同比增长7.8%,与一季度增速(9.1%)和二季度增速(7.9%)相比有所放缓;中国电信服务收入同比增长8.0%,增速比上半年下降0.8个百分点,其中第三季度服务收入1072亿元,同比增速为6.4%,与一季度增速(9.9%)和二季度增速(7.7%)相比有一定幅度放缓;中国联通主营业务收入同比增长7.8%,与上半年相比放缓0.5个百分点,其中第三季度主营业务收入787亿元,同比增速为6.7%,与二季度基本持平,比一季度增速(9.8%)相比放缓3.1个百分点;中国铁塔营业收入同比增长6.3%,增速比上半年进一步放缓0.3个百分点,其中第三季度营业务收入232亿元,同比增速为5.9%,与一季度增速(7.0%)和二季度增速(6.2%)相比有一定幅度放缓。

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    4、5G套餐用户渗透率继续提升,三季度末超过60%的移动用户使用5G套餐;5G用户占移动电话用户的比重从上半年的27.3%提升至30.3%。截至9月末,我国5G移动电话用户达5.1亿户,前三个季度依次净增4811万户、5244万户和5482万户。三家基础电信企业5G套餐用户10.09亿户,前三季度依次净增11897万户、7876万户和8117万户。中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到5.57亿户、2.51亿户和2.01亿户,渗透率分别为57.2%、64.4%和63.2%,行业平均值达60.0%。今年以来,中国移动的5G套餐用户渗透率提升最大,比上年末提升16.8个百分点,带动行业渗透率快速提升。

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    5、千兆接入用户在宽带净增用户中的占比大幅提升,成为宽带增长主要推动力;三季度宽带用户增速出现回落。截至三季度末,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户数达5.78亿户,比上年同期增长9.9%,增速比上半年放缓0.5个百分点。分季度来看,前三季度净增用户数分别为1513万户、1191万户和1553万户,除一季度净增用户数与上年同期相比增长10.4%外,二季度和三季度的净增数同比分别减少3.6%和6.9%,宽带接入用户增长呈现趋缓。截至9月末,1000Mbps及以上接入速率的用户达7603万户,占固定互联网宽带接入总用户数的13.1%,比上半年提升2.2个百分点,其中二季度和三季度其净增规模与宽带总净增数基本持平,当前1000Mbps及以上接入速率用户成为宽带主要新增用户,低带宽用户正在加速向高带宽迁移。

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    【5G消息行业动态专题】 5G消息在终端支持方面,截至2022年9月,共182款终端手机支持5G消息UP2.4标准,三季度新增10款新终端。其中移动有137款,联通23款,电信22款支持手机,本季度中国电信新增机型较多。中国移动的支持机型数量最多,占支持终端总数的75%,除三星(S20系列起)、中兴(S30系列及AXON30起)外,其他品牌为移动权益机;支持中国联通、中国电信的机型多为自有机型及少量其它品牌;5G消息终端渗透率尚不满足市场商业化需求。

    【前沿技术跟踪专栏】 本期由新华三技术有限公司资深架构师对“基于电信新型城域网的确定性网络”进行分析解读。重点围绕确定性网络的技术体系及演进趋势,FlexE、TSN、DetNet、DetWiFi、5GDN技术的适应场景,以及新型城域网中确定性网络实现展开分析,并提出了基于SRv6的冗余保护和确定性时延方案以及确定性网络应用场景建议。

  报告目录:

  第一节  概述

  第二节  行业总体发展情况分析

  第三节  移动业务发展分析

  第四节  固定业务发展分析

  第五节  通信能力发展情况分析

  第六节  电信运营企业经营情况

  第七节  专题:5G消息行业动态分析

  第八节  前沿技术跟踪专栏:基于电信新型城域网的确定性网络

  第九节  9-11月国际通信市场重点资讯

  附录1:三大电信运营商关键性指标数据表(2022Q3)

  附录2:主要通信业务指标数值表(2011-2022)


  编制说明

  本报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门,以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。







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