《2023年中国通信行业季度发展报告（三季度）》（以下简称：本报告）就通信行业2023年三季度总体情况及相关重点业务进行分析与研判。以下为本报告的主要观点与内容节选。
1、三季度通信业整体运行向好，电信业务收入增速回升。由于市场饱和度提高、竞争加剧、用户需求变化导致电信业务总量增长放缓。截至9月末，电信业务收入累计完成12813亿元，同比增长6.8%，增速较上半年提升0.6个百分点，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.5%。与上年同期增速相比，电信业务收入增速减缓1.4个百分点，电信业务总量增速减缓5.2个百分点。其中，三季度电信业务收入4125亿元，同比增长8.1%，与二季度相比增速上升3.1个百分点。由于移动用户、5G套餐用户、宽带接入用户在第三季度净增规模均有不同程度增加，增长型业务在三季度的收入增长拉动作用均有所提升。
2、云计算、大数据、物联网等新兴业务表现抢眼，仍是收入的主要增长潜力。从前三季度各项业务收入情况来看，固定、移动语音业务收入继续下滑，在电信业务收入中共计占7.8%，占比同比回落0.7个百分点，其中固定语音业务收入同比下降8.3个百分点，较上半年降幅扩大0.8个百分点；移动语音业务收入同比1.4%，较上半年降幅收窄1.1个百分点。移动数据流量业务收入低速增长，前三季度同比增长0.4%，电信业务收入中占比为38.4%，每个季度拉动电信业务收入增长维持在0.1-0.2个百分点。固定互联网宽带业务收入稳中有升，前三季度同比增长8.0%，在电信业务收入中占比为15.3%，占比较上半年提升0.3个百分点，拉动电信业务收入增长1.2个百分点。新兴业务收入持续较快增长，IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务收入同比增长19.8%，增速较上半年提升0.6个百分点，在电信业务收入中占比为21.1%，拉动电信业务收入增长3.7个百分点，其中大数据、云计算和物联网业务收入同比增速分别达到37.1%、35.0%和24.1%，与上半年相比，三种新兴业务收入增速分别降低8.2个百分点、3.1个百分点和1.6个百分点。
3、基础电信企业三季度业务收入、净利润继续保持较好增长。中国移动前三季度实现主营业务收入6646亿元，同比增长7.2%，较上半年增速上升1.1个百分点，其中三季度实现主营业务收入2124亿元，当季同比增速由二季度4.2%大幅提升至9.7%。前三季度净利润1055亿元，同比增长7.1%。中国电信前三季度实现服务收入3497亿元，同比增长6.4%，比上半年增速下降0.2个百分点，其中三季度实现服务收入1137亿元，当季同比增速由二季度5.5%小幅提升至6.1%。前三季度净利润271亿元，同比增长10.4%。中国联通前三季度实现主营业务收入2525亿元，同比增长5.4%，比上半年增速提高0.4个百分点，其中三季度实现主营收入815亿元，当季同比增速由二季度6.4%下滑至3.6%。前三季度净利润76亿元，同比增长10.9%。中国铁塔前三季度实现业务收入702亿元，同比增长2.1%，基本与上半年增速持平，其中三季度实现业务收入293亿元，当季同比增速由二季度1.3%大幅提升至12.5%；前三季度净利润97亿元，同比增长14.8%。
表1 三大电信运营商主要运营数据情况表（2023Q3）
主要指标 |
中国移动 |
中国电信 |
中国联通 |
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财务 指标 |
营业收入（亿元） |
7756 |
3811 |
2817 |
营业收入增速 |
7.2% |
6.5% |
6.7% |
|
主营业务收入（亿元） |
6646 |
3497 |
2525 |
|
主营业务收入增速 |
7.2% |
6.4% |
5.4% |
|
净利润（亿元） |
1055 |
271 |
76 |
|
净利润增速 |
7.1% |
10.4% |
10.9% |
|
净利润率 |
13.6% |
7.1% |
2.7% |
|
EBITDA（亿元） |
2685 |
1057 |
787 |
|
EBITDA增速 |
6.7% |
5.2% |
2.7% |
|
EBITDA率 |
34.6% |
27.7% |
28.0% |
|
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用户 规模 指标 |
移动用户（亿户） |
9.90 |
4.06 |
3.32 |
季度净增（万户） |
464 |
390 |
424 |
|
5G套餐用户（亿户） |
7.50 |
3.08 |
2.48 |
|
季度净增（万户） |
2856 |
1275 |
1563 |
|
5G套餐用户渗透率 |
75.8% |
75.8% |
74.7% |
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宽带接入用户（亿户） |
2.95 |
1.89 |
1.11 |
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季度净增（万户） |
828 |
300 |
383 |
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注： 1、EBITDA = 经营收入 – 经营费用 + 折旧及摊销；EBITDA率 = EBITDA / 营业务收入
2、净利润为归属于上市公司股东的净利润；净利润率=净利润 / 营业务收入
4、5G套餐用户渗透率继续提升，截至9月末行业5G套餐用户渗透率突破75%，但5G用户占移动用户的比重只有42.8%，5G终端普及率有待进一步提高，5G融合应用是用户价值持续提升的关键。截至9月末，三家基础电信企业5G套餐用户13.08亿户，同比增长34.5%，其中三季度比二季度末净增5694万户，三季度净增规模较二季度上升较大。中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户渗透率分别为75.8%、75.8%和74.7%，行业平均值达75.8%，比二季度末提升2.8个百分点，比上年末提升10.7个百分点。其中，中国联通5G套餐用户渗透率提升幅度最高，比二季度末提升2.7个百分点，中国移动和中国电信分别提升2.5个百分点和2.4个百分点，三家基础电信企业的5G套餐渗透率逐步趋同。截至9月末，我国5G移动电话用户达7.37亿户，同比增长44.5%，比上年末净增1.77亿户，5G移动电话用户占移动电话用户的42.8%，占比较上年末和二季度末分别提高9.5个百分点和3.3个百分点。目前5G电话用户与5G套餐用户规模还有很大差距，加速5G终端普及和强化5G融合应用是基础电信企业提升用户价值增长的关键。
5、固定宽带接入用户增速减缓，农村宽带用户增速高于城市宽带用户增速；用户持续向千兆带宽升级，千兆接入用户占比达到23.0%。截至9月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户数达6.3亿户，比上年末净增4019万户，同比增长8.9%，比上半年增速下降0.3个百分点，三季度用户净增1551万户，净增数比二季度增加540万户。三季度农村宽带用户增速高于城市宽带用户增速1.5个百分点，农村信息基础设施水平提升带来的普惠性增长推动了用户用户发展。1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占总用户数的23.0%，占比较上半年提升2.2个百分点，低带宽用户正在加速向高带宽迁移，1000Mbps及以上接入速率用户成为宽带主要新增用户，其规模和占比将迅速提升。
【天地一体网络与技术应用】 本期由中国电信卫星通信公司行业专家对“手机直连卫星的技术路线及演进分析”进行解读，文章分析了定制手机直连、存量手机直连、5G NTN手机直连三种技术路线的发展状况及技术特点，详细分析了中国手机直连产品的主要技术优势，对比分析了中国手机直连的定制版路线与其他技术路线的关系，以及手机直连技术的演进路线。
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【5G消息行业动态专题】 运营商全国多省快速推进5G消息发展及布局，主要通过运营支撑平台升级建设，优化业务运营方面的安全监管、数据分析、发送落地，为5G消息高质量服务客户做准备。在终端进展方面，截至2023年9月，共314款终端手机支持5G消息UP2.4标准，其中中国移动264款，中国联通23款，中国电信27款。中国移动机型占多数。在5G消息应用进展方面，众多传统政府单位以及地方电力、银行着手布局5G消息应用服务升级。在5G消息标准进展方面，5G消息技术标准体系已经成型，业务运营管理规范还需提速，行业应用标准已陆续展开。
报告目录
第一节 概述
第二节 行业环境与总体发展情况
第三节 移动业务发展分析
第四节 固定业务发展分析
第五节 通信能力发展分析
第六节 基础电信企业经营情况
第七节 专栏：未来网络技术产业化应用
第八节 专栏：天地一体网络与技术应用
第九节 专题：5G消息行业动态分析
第十节 9-11月国际通信市场重点资讯
附录1：三大电信运营商关键性指标数据表（2023Q3）
附录2：主要通信业务指标数值表（2014-2023）
编制说明：
本报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、国家发改委、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。